中纺投资182亿鲸吞安信100股权后者借道曲线上市【39中华】

发布时间：2021-01-14 16:40:01 阅读：次来源：教练车厂家

安信证券即将实现曲线上市。在停牌逾4个月后，中纺投资公告发布重组预案：公司拟以非公开发行股份的方式收购国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%股份，作价约182.72亿元。

根据方案，中纺投资本次发行股份购买资产的发行价格为6.22元/股。以安信证券100%股权作价182.72亿元计算，中纺投资预计向国投公司等14名交易对方发行股份的数量为29.38亿股，其中国投公司持股最多约17亿股。

同时，中纺投资还拟非公开发行不超过9.79亿股，以6.22元/股的底价，向10名符合条件的特定对象募集不超过60.91亿元的配套资金。公司股票将于11月18日复牌。

根据中联资产评估，截至2014年6月30日，安信证券总股本为32亿股，合并报表账面总资产为481.03亿元;归属于母公司净资产为101.31亿元，全年预计归属于母公司股东的净利润为9.68亿元。安信证券股东全部权益价值为182.72亿元，评估增值80.48亿元，增值率78.72%。

值得注意的是，本次重组是在同一控制人下的资产注入行为，不构成借壳，中纺投资实际控制人并未改变。虽然中纺投资的第一大股东由国投贸易变为国投公司，但前者持有中纺投资35.99%的股份，为后者的全资子公司，实际控制人还是国资委。

方案另一亮点则在于，持股方国投公司给出的同业竞争解决承诺。本次重组完成后，国投系控股的中纺投资持有安信证券100%股份，与国投间接持股51%的国投瑞银基金、持股53.33%国投中谷期货存在同业竞争关系。为此国投公司承诺，“自本次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起12个月内，对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决”。