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中纺投资182亿鲸吞安信100股权后者借道曲线上市【39中华】

发布时间:2021-01-14 16:40:01 阅读: 来源:教练车厂家

安信证券即将实现曲线上市。在停牌逾4个月后,中纺投资公告发布重组预案:公司拟以非公开发行股份的方式收购国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%股份,作价约182.72亿元。

根据方案,中纺投资本次发行股份购买资产的发行价格为6.22元/股。以安信证券100%股权作价182.72亿元计算,中纺投资预计向国投公司等14名交易对方发行股份的数量为29.38亿股,其中国投公司持股最多约17亿股。

同时,中纺投资还拟非公开发行不超过9.79亿股,以6.22元/股的底价,向10名符合条件的特定对象募集不超过60.91亿元的配套资金。公司股票将于11月18日复牌。

根据中联资产评估,截至2014年6月30日,安信证券总股本为32亿股,合并报表账面总资产为481.03亿元;归属于母公司净资产为101.31亿元,全年预计归属于母公司股东的净利润为9.68亿元。安信证券股东全部权益价值为182.72亿元,评估增值80.48亿元,增值率78.72%。

值得注意的是,本次重组是在同一控制人下的资产注入行为,不构成借壳,中纺投资实际控制人并未改变。虽然中纺投资的第一大股东由国投贸易变为国投公司,但前者持有中纺投资35.99%的股份,为后者的全资子公司,实际控制人还是国资委。

方案另一亮点则在于,持股方国投公司给出的同业竞争解决承诺。本次重组完成后,国投系控股的中纺投资持有安信证券100%股份,与国投间接持股51%的国投瑞银基金、持股53.33%国投中谷期货存在同业竞争关系。为此国投公司承诺,“自本次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起12个月内,对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决”。

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