国泰医药民营医院新浪潮

一周观点：民营医院新浪潮：上周，国务院颁布《基层医疗运行新机制意见》中提出，将符合条件的非政府办基层医疗机构纳入基本医保定点，是“鼓励社会办医”大方向在基层迈出的实质性一步，目前大量民营医院拟在三四线城镇加速扩张，该政策为优秀民营连锁医院的下沉铺平了道路。社会办医是我们长期看好、前景巨大的投资主线，民营医院将借助各项逐渐放开的鼓励社会办医政策细则，带来黄金的爆发式增长时期，专科民营连锁医院以精准的定位、优良的服务、可复制的专业科室开拓市场空间，打破公立医院独霸天下的局面。爱尔眼科(300015)、通策医疗(600763)等优秀企业在今年业绩的拐点也为社会医院主线再次启动创造了条件。爱尔眼科将确立拐点，成为否极泰来的白天鹅。2月核心组合：华润三九(000999)、长春高新(000661)、华润双鹤(600062)、爱尔眼科、中新药业(600329)、尔康制药(300267)。

市场回顾：本周医药板块上涨0.81%，跑赢大盘7.13个百分点。个股方面，香雪制药(300147)本周表现最好，累计上涨20.42%；长春高新表现较差，累计下跌5.51%。

国泰君安医药细分行业指数：在我们构建的10个细分行业和主题指数中，社会办医、医疗器械指数本周表现相对较好，分别上涨5.44%、3.50%；中药注射剂、健康消费品表现相对较差，分别下跌0.92%、0.03%。

国内政策要闻：新农合人均15元买大病医保报销达75%；国务院发基药新政高端仿制药迎利好；卫生部否认要求全面推行先看病后付费；各地大病保险渐次落地；卫生部：优先满足群众基本医疗卫生需求。

行业与公司动态：采购价稳定基药试行国家统一定价；新版GSP出台药品批发企业面临洗牌；去年中国药品市场规模达9261亿抗肿瘤药比重大；“十二五”末药品食品监管将全国联网；2013年中药调价窗口临近或将引入谈判机制。

海外重要信息：原料药企出口欧盟将获“背书”利空化解；默沙东支付6.88亿美元和解集体诉讼；英快消巨头利洁时并购桂龙药业中成药纳入西方处方药尚需时日。

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