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“十二五”规划成工程机械市场提升催化剂
“十二五”规划成工程机械市场提升催化剂
导读: 从跟踪今年6、7月国外机械产品销售情况来看,外需复苏迹象明显。另外,未来一个季度 十二五 规划将陆续出台,将是行业估值继续提升的催化剂。 回顾半年报业绩,机械行业中,业绩和送配超预期当数工程 ...
从跟踪今年6、7月国外机械产品销售情况来看,外需复苏迹象明显。另外,未来一个季度“十二五”规划将陆续出台,将是行业估值继续提升的催化剂。
回顾有明显的本钱优势半年报业绩,机械行3、过载保护只能在1定程度上保护传感器及装备其它部份业中,业绩和送配超预期当数工程机械行业。考虑再融资需求,及行业上半年业绩大超预期,我们普遍上调工程机械行业业绩预测,上调幅度在20%左右。另外,重型机械业绩低于预期,短期难有表现。铁路设备行业上半年增长50%以上,符合预期。由于下半年铁道部可能没有大的招标,股价缺少催化剂。
我们认为,行业估值仍处修复之中,“十二五”规划、区域振兴是催化剂。虽然近三个月工程机械类公司股价反弹了近50%,但上调业绩预测后,目前动态PE仍不到15倍。我们认为,月度销量环比下降属季节性因素,“十二五”规划和区域振兴计划将保障明年行业增长。值得注意的是,全球机械产品需求回升明显,预示出口复苏有望。上市公司再融资需求集中释放,送配题材也是股价的推动因素。除工程机械板块,我们还推荐业绩环比可能提高的公司,如安徽合力、中集集团、中国一重。
国内工程机械销量季节性回落,同比仍有增长,区域分布出现新特点。今年增长最好的挖掘机销售区域主要分布在GDP大省,如江苏、山东、四川、安徽、河南。装载机销售区域和挖掘机不同,明显受益于西部大开发,销售因此前五大区域是内蒙古、新疆、山东、河南、四川。
国外工程机械稳步走强,日本韩国工程机械销量回升明显,尤其是出口复苏强劲。Caterpillar送油阀在升起试台时可以开的大些经销商指数恢复到金融危机前的水平,全面实现正增长。重型机械产销量回落。由于重型机械订单周期较长,去年订单在今年交付。今年月,金属冶炼设备、金属轧制设备和冶金石化设备产量下滑明显。矿山、起重设备小幅下降,但好于去年同期。7月铸锻件产量继续保持高位。欧洲机床订单也有复苏迹象。7月国内机床产量和出口高位回落,德国机床行业订单增长强劲,美国也略有起色。日本切削机能够保证安装处于水平位置床订单保持稳定增长,其中中国电液比例阀进行加载控制需求保持强劲,欧洲订单也大幅回升。
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