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山寨的逆袭联发科中国市场一年增长11倍

发布时间:2020-02-11 04:00:04 阅读: 来源:教练车厂家

2012 年的全球半导体产业,前 10 大厂商 7 家负增长,唯有高通(NASDAQ:QCOM)增速超过两位数。

根据咨询公司 iSuppli 最新发布的数字,今年高通的半导体营收将达 130 亿美元,相比去年的 102 亿美元大幅增长 27.2%,排名全球第三。按 12 月 12 日的收盘价计算,高通市值为 1082 亿美元,超过营收规模大其四倍有余的英特尔(NASDAQ:INTC)。英特尔的营收为 475 亿美元,市值为 1028 亿美元。

高通的大红大紫得益于扑面而来的移动互联网时代。在智能手机中,“Intel Inside”目前还只是一个口号,而高通的芯片则几乎无处不在。

不过,在作为全球最大智能手机市场的中国大陆,高通却被联发科(2454:TW)狠狠超过。按照联发科中国区总经理吕向正 12 月 12 日接受本报记者采访时透露的数字,今年中国大陆智能手机出货量约为 1.8 亿部,其中约有 1.1 亿部使用了联发科的芯片,市场份额超过六成。与之相比较,高通的出货量在 6000 万颗上下。

而在 2011 年,联发科在中国大陆仅销售了 1000 万颗智能手机芯片,从 1000 万到 1.1 亿,11 倍的增长,联发科何以逆转?

11 倍的逆转

联发科在智能机时代,成功延续了其在功能机时代首创的芯片“交钥匙”模式。

一年之内增长 11 倍,甚至出乎联发科自身的意料之外,这从它不断更新的年度预测数字中可见一斑。

今年年初,联发科对外宣称的年智能手机芯片出货量是 6000 万颗,相比前一年 1000 万颗的基数,这已经是一个十分大胆的预估。不过到了年中,随着 MT6573、MT6575 两颗芯片的大卖,联发科很快将全年的预测调高到 9500 万颗。然而,到了年底,这一数字被再度修正,看高至 1.1 亿颗。

与不断刷新的出货量相对应的则是,市场对联发科芯片一度“一芯难求”。今年7、8 月间,一颗官方报价 15 美元左右的联发科芯片,曾被炒高至超过 30 美元,不少中小手机厂商还是抱怨拿不到货。“炒货风波”尽管暴露出联发科在产销预测和渠道管理上的漏洞,但也从侧面说明了其产品的受欢迎程度。

上海一位知名手机方案商人士认为,联发科芯片在销量上的大幅蹿升,很大程度上是由于它抓住了中国的千元智能机热潮。中国进入 3G 时代后,三大运营商为迅速扩大用户规模,纷纷涉足手机终端环节,通过手机集采和补贴终端厂商的方式,大力发展千元智能机。

根据数据,今年三季度,1000-2000 元之间的智能手机占据了整体市场的 45.2%,1000 元以下的智能手机销量达到 33.7%。两者相加意味着,中国智能手机市场上有约 80%,价位在 2000 元以下,占据着绝对的主流。

而 2000 元以下正是联发科芯片主打的市场区间。拿联发科在今年 3 月发布的智能手机芯片 MT6575 来说,首个采用该芯片的深圳手机厂商卓普推出的一款手机,带裸眼 3D 功能,当时定价为 1599 元,而 LG 等公司此前推出的类似配置机型价格则超过 3000 元。三个月之后,搭载联发科 MT6575 的智能手机价格已经下探至 900 元左右。

“手机厂商在千元智能机上利润相对微薄,对芯片平台的成本很敏感。”上述手机方案商人士对记者表示,从绝对价格来看,有时候高通的芯片价格也可能比联发科低,但整体性价比则是联发科占优势。

“一直以来,千元智能机市场的逻辑是,价格可以低,但配置绝对不能低。”该人士说。

除了芯片本身的成本,厂商还需要考虑的是配套研发成本。而联发科的交钥匙式方案,对手机厂商有很大的吸引力。

“打个比方,联发科的芯片就像精装房,业主收拾几件衣服就可以住进去。”一位国产手机营销负责人对记者表示,联发科在智能机时代,成功延续了其在功能机时代首创的芯片“交钥匙”模式。

除了处理器和基带芯片,联发科的芯片平台还整合了 Wi-Fi(无线传输)、GPS(定位)、FM(收音机)、蓝牙等功能模块,甚至把应用也做上去。在快速变化的市场中,这能帮助手机厂商迅速推出产品,抢占市场先机,同时,联发科芯片的高度整合性,降低了手机厂商的后续开发难度,以及产品开发、测试等环节的工程师投入。

高通 QRD 尚存差距

高通 QRD 做得还不够彻底,在软件优化、Bug(缺陷)处理等方面还没有完全做好

上述国产手机厂商负责人认为,如果说联发科的芯片是精装修,作为主要竞争对手的高通,提供的则是毛坯房。手机厂商拿到芯片后,还需要请“电工”、“泥水工”,这一方面会增加工程师的投入,另一方面也会延缓产品的开发周期。

因此,相对来说,高通的芯片更适合大厂商,他们有更强的实力进行二次开发,而联发科对中小厂商更有吸引力。对手机厂商来说,二次开发在增加研发投入的同时,也赋予他们更大的空间添加自己的特色功能和应用,有助于厂商在千篇一律的红海竞争中寻找差异化。

事实上,从客户分布来看,高通目前在中高端市场仍然保有优势地位,进入了苹果的 iPhone 以及很多厂商的高端机型,联发科的主要地盘还是局限于中低端。

当然,面对占比高达 80% 的 2000 元以下市场,高通也没有袖手旁观。

去年年底,高通也瞄准中国的千元智能机市场,采取类似联发科“交钥匙”模式,推出第三代参考设计平台(Qualcomm Reference Design,QRD)。高通在今年 6 月披露的数据显示,加入其 QRD 计划的手机厂商有 30 多家,有 17 个厂商推出了基于 QRD 平台的智能终端。

“高通在上海设立了 QRD 中心,有几百个工程师。”一位新晋手机品牌的 CEO 对记者表示,QRD 意味着高通在中低端市场开始积极进取,抛却了过去那种高高在上的态度。高通 QRD 不仅为手机厂商提供一个预测试和优化平台,还涵括满足智能手机基本功能的各种硬件、软件和应用,比如内存、传感器、触摸屏、摄像头、显示屏、射频及浏览器、地图、邮件、音乐等。

不过,一位既做高通平台又做联发科平台的方案商人士对记者表示,从目前来看,高通 QRD 做得还不够彻底,在软件优化、Bug(缺陷)处理等方面还没有完全做好。“尽管已经不是毛坯房了,但充其量也还是简装。”该人士形象地说。

他认为,这与高通的资源投入、文化差异、本地化等方面都有关系,“从结果来看,高通 QRD 方案的成熟度没有联发科的好,服务支持和响应时间也还比不上联发科”。

联发科中国区总经理吕向正向记者透露,目前联发科在中国大陆有 8 个研发中心,在上海和深圳分别设有服务支持团队,上海的团队有 100 多人,深圳的团队有 900 多人,明年还会继续增加。

微妙的格局

吕向正也坦承,展讯是一个“值得尊敬”的对手

吕向正对记者表示,在今年于中国大陆市场占据约 6 成市场份额的基础上,联发科明年有希望继续提升市场占有率。

对于曾因在智能机市场布局迟缓而错失先机的联发科来说,目前的成绩堪称逆转。今年前 11 个月,联发科实现营收 916.78 亿元新台币,其中 9 月、10 月的单月营收均超过 100 亿元新台币大关,按照目前的态势,今年全年有望重新站上千亿元新台币的门槛。

历史上,联发科曾在 2009 年和 2010 年分别录得 1155 亿元新台币、1135 亿元新台币的营收顶峰,此后由于展讯等大陆企业的功能机芯片成熟带来的价格竞争压力,以及手机市场由功能机向智能机转换,其遭遇了被联发科董事长蔡明介所称“最艰难”的时期。

“联发科今年确实占上风,但手机市场变化太快,明年的市场走向和格局还存在变数。”上述手机方案商人士认为,“虽然高通 QRD 目前差一点,但也慢慢在改善,未来谁知道呢?”

很大程度上这也跟高通的策略有关系,比如明年在 QRD 上的持续投入有多大,QRD 方案是不是能够完善起来,价格是不是会有优势等等。

而把时间拉得更长一点,展讯等大陆厂商的跟进速度也是市场格局博弈的另一个重要变量。目前,展讯在 TD 芯片市场相对联发科、高通等均有先发优势,但在 WCDMA 市场,由于整体设计能力的制约,在产品推出更迭速度、稳定性方面,还无法与联发科、高通等相比。

但吕向正也坦承,展讯是一个“值得尊敬”的对手,“如果跟进者的技术到了,产品没问题,再使用价格战的手段,肯定会抢走一部分市场份额”。

这一幕其实在功能机时代已经上演过。展讯的功能机芯片在 2009 年趋向成熟后,就对联发科一度高达八九成的市场份额形成了很大的侵蚀,而联发科跟进价格战,又会损害自己作为市场主导者的盈利能力。

“与功能机相比,智能机芯片的技术含量要高很多,要考虑 Wi-Fi、GPS 等功能模块,还要比拼核数、制式演进等,不知道他们(指展讯等)的内部资源准备到了什么程度。”吕向正说。

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